Pour les particuliers
• Optimisation sociale et fiscale du statut du dirigeant / Stratégie de
rémunération (immédiate, différée) Financement de projets : épargne,
emprunts
• Choix & arbitrage des placements financiers (en fonction de l’ensemble
de vos investissements et de leurs durées prévisibles)
• Préparation de Retraite : capital ou rente, Madelin,Fillon, ... ?
(200 000 centenaires en 2060)
• Banque & produits bancaires : livret A, Ldd, Pel, Pea, compte titres,
... (lesquels souscrire ?)
• Défiscalisation : Fcpi , Fip ISF, montages immobiliers
Pour les entreprises
• Indemnités de départ en retraite (IFC)
• Epargne salariale, Pei, Percoi
• Retraite collective : article 83, article 39, père
Analyse patrimoniale
• Votre trésorerie disponible est-elle bien rémunérée ? Vos placements
financiers correspondent-ils à vos attentes ?
• Votre rémunération, vos charges sociales, vos impôts sont-ils optimisés ?
• Votre retraite est-elle bien préparée ? Vos ressources seraient-elles
suffisantes en cas de dépendance ?
• Avez-vous besoin d’emprunter, de renégocier un emprunt, d’assurer un
emprunt ?
